Симпатичную студентку Алису и ее подружку Кэти приглашают на вечеринку. Там Алиса напивается, курит марихуану и познает радости секса. Потом Алиса знакомится с группой сидящих на ЛСД хиппи. Когда она принимает ЛСД, фильм из черно-белого становится цветным. Фильм снят вскоре после официального запрета ЛСД и призван продемонстрировать американской молодежи пагубное последствие употребления этого психоделика.