Конана нанимает королева, чтобы он сопровождал молодую принцессу в ее путешествии в старый замок, находящийся на границе королевства. В этом замке находится камень, в котором заключены могучие таинственные силы, принцессе предстоит завладеть этим камнем. Конан узнает, что королева приказала одному из своих воинов убить Конана, сразу после того, как принцесса доберется до своей цели. Так же королева задумала принести молодую принцессу в жертву, чего Конан никак не может допустить, хотя и сама принцесса не робкого десятка и вполне сможет за себя постоять.