Самая первая миссия спецагента Джеймса Бонда вынуждает его отправиться на Мадагаскар с целью найти опасного террориста Моллака. Всё получается не так, как задумывалось, и агент 007 предпринимает собственное расследование, чтобы найти следы к остальной части группировки. Бонд отправляется на Багамы, где пересекается с Димитросом и его подругой – Соланж. Вскоре он понимает, что разгадка становится к нему всё ближе и ближе, ведь Димитрос сотрудничает с банкиром самой могущественной террористической организации.