Джеймс Бонд получает новое задание, на этот раз ему предстоит отправиться в Стамбул. Там ему придется спасти бывшего агента КГБ Розу Клебб и, самое главное, выкрасть новейший дешифратор, проходящий под кодовым именем «Лектор». Этот дешифратор позволит британской разведке получить доступ к советским государственным тайнам. Неожиданно на арене событий появляется агент «Спектра», в задачу которого входит месть за смерть Доктора Ноу. Дешифратор «Лектор» оказывается обычной приманкой, с помощью которой Бонда заманили в ловушку.