Бонду поручают задание выяснить, с какими обстоятельствами было связано исчезновение сотрудника службы МИ-5 и его секретарши. Всё это произошло на Ямайке. Прибыв на место, Джеймс Бонд определяет, что сотрудник и его секретарша были убиты по поручению доктора Но. Этот некий доктор Но является богатым владельцем острова он известен и при нём всегда есть охрана. Джеймс Бонд должен расследовать это преступление и остаться в живых.