Помимо нашего мира существует и другой мир, скрытый от наших глаз, но находящийся совсем рядом. Его называют Ночной мир, и уже много столетий там идет война за власть. Вампиры и оборотни сходятся в безжалостной битве за право господства над Ночным миром. Что же лежит у истоков этой войны, длящейся уже многие века? Это предстоит выяснить вампирше-воительнице Селин и полуоборотню-получеловеку Майкла. Они стоят по разные стороны баррикад, но это не может помешать им объединиться, ведь они любят друг друга.